Saltar al contenido principal
Version: ProX

Ingresos

Esta sección permite gestionar y registrar todos los ingresos financieros dentro de la plataforma, tales como cobros, pagos recibidos y cualquier otra transacción que incremente los fondos de la empresa. Aquí se detallan los pasos para crear y gestionar ingresos de manera efectiva.

1. Acceso al Módulo de Ingresos​

  • Desde el menú lateral, navega a Finanzas y selecciona Ingresos para acceder a la lista de ingresos registrados.

    Acceso a Ingresos

2. Lista de Ingresos​

La interfaz principal de ingresos mostrará la lista de todos los ingresos registrados. Esta sección incluye varias columnas importantes:

Lista de Ingresos

Columnas:​

  • Fecha: Fecha en la que se registró el ingreso.
  • Cliente: Nombre del cliente al que se le atribuye el ingreso.
  • Número: Identificación única del ingreso, que facilita su seguimiento.
  • Motivo: Descripción breve sobre la razón del ingreso.
  • Moneda: Moneda en la que se registró el ingreso.
  • Total: Monto total del ingreso.
  • Acciones: Opciones para ver más detalles o eliminar el ingreso.

Filtrar Ingresos​

  • Utiliza filtros para buscar ingresos específicos por Fecha, o Numero.
  • Ingresa un término de búsqueda en el campo Buscar para filtrar los resultados en tiempo real.

3. Nuevo Ingreso​

Cuando elijas crear un nuevo ingreso, se abrirá una interfaz que permite registrar todos los detalles relevantes de la transacción.

Nuevo Ingreso

Elementos Clave:​

  • Tipo Comprobante (1):

    • Selecciona el tipo de ingreso de un menú desplegable, con opciones como INGRESOS FINANCIEROS, PRESTAMOS, o OTROS.

  • Moneda (2):

    • Define la moneda en la que se llevará a cabo el ingreso; por defecto, se establece en Soles.

  • Fecha Emisión (3):

    • Elige la fecha en la que se está registrando el ingreso. Generalmente, se muestra la fecha actual como predeterminada.

  • Tipo de Cambio (4):

    • Indica el tipo de cambio aplicable si se está registrando un ingreso en moneda extranjera.

  • Motivo (5):

    • Un campo para ingresar el motivo del ingreso, proporcionando contexto adicional respecto a la transacción.

  • Cliente (6):

    • Espacio para ingresar el nombre del cliente que realiza el pago. Este campo ayuda a relacionar el ingreso con la fuente correspondiente.

  • Método de Ingreso (7):

    • Selecciona el método mediante el cual se recibió el ingreso. Las opciones pueden incluir efectivo, tarjeta de crédito, cheque, entre otros.

    Método de Ingreso

  • Destino (8):

    • Selecciona el destino donde se registrará el ingreso, como CAJA GENERAL.

  • Referencia (9):

    • Un campo opcional para agregar cualquier referencia o nota relacionada con el ingreso.

  • Monto (10):

    • Indica el monto total del ingreso. Este debe ser un número positivo que refleje la cantidad recibida.

  • Botón de Agregar Detalle (11):

    • Habilita la opción para añadir más información o detalles específicos de la transacción. Al hacer clic, se puede expandir la funcionalidad para incluir descripciones adicionales o sub-registros relevantes.

4. Detalle del Ingreso​

Al hacer clic en Botón de Agregar Detalle, se abrirá el siguiente formulario.

Agregar Detalle

Elementos del Formulario:​
  • Descripción: Campo para detallar la naturaleza del ingreso adicional, proporcionando más contexto.
  • Total: Espacio para ingresar el monto correspondiente a este detalle específico, asegurándose de que sea un valor positivo.

Botones Disponibles:​

  • Agregar: Este botón guarda el detalle ingresado y lo incorpora al registro principal del ingreso.
  • Cerrar: Permite salir del formulario sin guardar cambios realizados.

5. Funciones Adicionales en la Interfaz de Ingresos​

Después de llenar el formulario para un nuevo ingreso y presionar el botón Generar, se abrirá un formulario de confirmación que muestra todos los detalles del ingreso registrado.

Funciones Adicionales

Opciones Disponibles:​

  • Imprimir A4:

    • Este botón permite generar una impresión del ingreso en formato A4. Es útil para mantener un registro físico de la transacción o para presentar la información en reuniones o auditorías.

  • Ir al Listado:

    • Al hacer clic en este botón, serás dirigido a la lista de todos los ingresos registrados. Esta opción facilita la navegación y el acceso a la información de otras transacciones sin necesidad de regresar al menú principal.

  • Nuevo Ingreso:

    • Este botón te lleva directamente a la interfaz para registrar un nuevo ingreso. Facilita el proceso de entrada de datos y agiliza la gestión de transacciones.